证券简称：上 A黄金甲 证券代码：603131 布告编号：2020-052
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
公开刊行可转换公司债券刊行了局布告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“上 A黄金甲”或“刊行人”）公开刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督治理委员会证监许可[2020]983号文核准。本次刊行的可转换公司债券简称为“GA黄金甲转债”，债券代码为“113593”。
本次刊行的可转债规模为40,000万元，向刊行人在股权登记日（2020年7月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东烧毁优先配售部门）通过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖系统网上向社会公家投资者刊行。若认购不及40,000万元的部门则由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售了局
本次刊行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月20日（T日）实现，配售了局如下：
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类别 |
配售数量（手） |
配售金额（元） |
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原有限售前提股东 |
29,149 |
29,149,000 |
|
原无限售前提股东 |
193,067 |
193,067,000 |
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计算 |
222,216 |
222,216,000 |
二、本次可转债网上认购了局
本次刊行原股东优先配售后余额部门（含原股东烧毁优先配售部门）的网上认购缴款工作已于2020年7月22日（T+2日）实现。保荐机构（主承销商）凭据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，了局如下：
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类别 |
认购数量 （手） |
认购金额 （元） |
烧毁认购数量（手） |
烧毁认购金额（元） |
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网上社会公家投资者 |
175,119 |
175,119,000 |
2,665 |
2,665,000 |
三、保荐机构（主承销商）包销情况
凭据承销团和谈约定，本次网上投资者烧毁认购数量全数由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为2,665手，包销金额为2,665,000元，包销比例为0.67%。
2020年7月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销用度后一路划给刊行人，刊行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、本次可转债刊行了局汇总
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类别 |
认购数量（手） |
认购金额 （元） |
烧毁认购数量（手） |
烧毁认购金额（元） |
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原有限售前提股东 |
29,149 |
29,149,000 |
- |
- |
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原无限售前提股东 |
193,067 |
193,067,000 |
- |
- |
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网上社会公家投资者 |
175,119 |
175,119,000 |
2,665 |
2,665,000 |
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保荐机构（主承销商）包销 |
2,665 |
2,665,000 |
- |
- |
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计算 |
400,000 |
400,000,000 |
2,665 |
2,665,000 |
投资者如对本布告所颁布的刊行了局有疑难，请与本次刊行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话：010-86451548
联系人：本钱市场部
刊行人：上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020年7月24日
