证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2020-048
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
公开刊行可转换公司债券刊行提醒性布告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
出格提醒
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“上A黄金甲”或“刊行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）凭据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券刊行治理法子》《证券刊行与承销治理法子》（证监会令[第144号]）《上海证券买卖所上市公司可转换公司债券刊行执行细则》（上证发[2018]115号）（以下简称“《执行细则》”）《上海证券买卖所证券刊行上市业务指引》（上证发[2018]42号）等有关划定组织执行本次公开刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“GA黄金甲转债”）。
本次刊行的可转债将向刊行人在股权登记日（2020年7月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东烧毁优先配售部门）通过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖系统网上向社会公家投资者刊行。请投资者当真阅读本布告。
本次刊行在刊行流程、申购、缴款和投资者弃购处置等环节的沉要提醒如下：
1、本次可转债刊行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年7月20日（T日），网上申购功夫为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再铺排网下刊行。原股东参加优先配售时，需在其优先配售额度之内凭据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公家投资者参加优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。
原无限售股东在2020年7月20日（T日）参加优先配售时需在其优配额度之内凭据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
原有限售股东需在2020年7月20日（T日）11:30前提交《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”）等有关文件，在2020年7月20日（T日）11:30前（指资金到账功夫）按时足额缴纳申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规；蜃式鸸婺，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规；蜃式鸸婺Ｉ旯旱，将认定该投资者的申购无效。参加网上申购的投资者应自主表白申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参加网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定买卖以及注销相应证券账户。
3、2020年7月21日（T+1日），刊行人和保荐机构（主承销商）将在《证券日报》上布告本次刊行的《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券网上中签率及优先配售了局布告》（以下简称“《网上中签率及优先配售了局布告》”）。当网上有效申购总量大于网上刊行数量时，刊行人和保荐机构（主承销商）将于2020年7月21日（T＋1日），凭据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
4、网上投资者申购可转债中签后，应凭据《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券网上中签了局布告》（以下简称“《网上中签了局布告》”）履行资金交收使命，确保其资金账户在2020年7月22日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款子划付需遵守投资者地点证券公司的有关划定。投资者认购资金不及的，不及部门视为烧毁认购，由此产生的后果及有关司法责任，由投资者自行承担。凭据中国结算上海分公司的有关划定，烧毁认购的最幼单元为1手。网上投资者烧毁认购的部门由保荐机构（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量计算不及本次刊行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量计算不及本次刊行数量的70%时，刊行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取遏制刊行措施，并实时向中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）汇报，若是遏制刊行，将布告遏制刊行原因，择机沉启刊行。
本次刊行认购金额不及40,000万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）凭据网上资金到账情况确定最终配售了局和包销金额，包销基数为40,000万元，包销比例准则上不超过本次刊行总额的30%，即准则上最大包销金额为12,000万元。当包销比例超过本次刊行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估法式，并与刊行人协商一致后持续推广刊行法式或采取遏制刊行措施，并实时向中国证监会汇报。
6、投资者陆续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情景时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日推算，含次日）内不得参加新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。烧毁认购的次数依照投资者现实烧毁认购的新股、存托凭证、可转债、可互换债的次数归并推算。
7、本次刊行承销团成员的自营账户不得参加申购。
8、投资者须充分相识有关可转换公司债券刊行的有关司法律规，当真阅读本布告的各项内容，知悉本次刊行的刊行流程和配售准则，充分相识可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参加本次可转换公司债券申购。投资者一旦参加本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参加本次申购切合司法律规和本布告的划定，由此产生的所有违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
刊行人和保荐机构（主承销商）郑沉提醒宽大投资者把稳投资风险，理性投资，当真阅读2020年7月16日（T-2日）登载于《证券日报》的《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券刊行布告》（以下简称“《刊行布告》”）《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券召募说明书提要》及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券召募说明书》全文。
现将本次刊行的刊行规划提醒如下：
1、上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券已获得中国证监会“证监许可[2020]983号”文核准。
2、本次共刊行40,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计400万张，40万手，按面值刊行。
3、本次刊行的可转换公司债券简称为“GA黄金甲转债”，债券代码为“113593”。
4、本次刊行的可转债向刊行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东烧毁优先配售部门）通过上交所买卖系统网上向社会公家投资者刊行。
5、请投资者务必把稳布告中有关“GA黄金甲转债”刊行方式、刊行对象、配售/刊行法子、申购功夫、申购方式、申购法式、申购价值、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处置等具体划定。
6、投资者不得犯法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有GA黄金甲转债应按有关司法律规及中国证监会的有关划定执行，并自行承担相应的司法责任。
7、本次刊行的GA黄金甲转债不设定持有期限度，投资者获得配售的GA黄金甲转债上市首日即可买卖。
8、本次刊行并非上市，上市事项将另行布告，刊行人在本次刊行实现后将尽快办理有关上市手续。
一、向原股东优先配售
本次公开刊行的可转换公司债券将向刊行人在股权登记日（2020年7月17日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的GA黄金甲转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的刊行人股份数按每股配售1.257元面值可转债的比例推算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001257手可转债。
刊行人现有总股本317,974,252股，按本次刊行优先配售比例推算，原股东最多可优先认购约399,692手，约占本次刊行的可转债总额400,000手的99.923%。其中无限售前提股东持有294,784,071股，可优先认购GA黄金甲转债上限总额为370,543手；有限售前提股东持有23,190,181股，可优先认购GA黄金甲转债上限总额为29,149手。
（一）原无限售前提股东的优先认购步骤
原无限售前提股东的优先认购通过上交所买卖系统进行，配售简称为“GA黄金甲配债”，配售代码为“753131”。
原无限售前提股东优先配售认购功夫：2020年7月20日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期视为自动烧毁优先配售权；优先配售缴款功夫：2020年7月20日（T日）。
原无限售前提股东应于股权登记日2020年7月17日（T-1日）收市后查对其证券账户内“GA黄金甲配债”的可配余额。投资者应凭据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部门视为烧毁认购。
原无限售前提股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持自己身份证或法人交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或蹬宗认购所需的款子）到认购者开户的与上交所联网的证券买卖网点，办理委托手续。柜台经办人员检验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券买卖网点划定办理委托手续。投资者的委托已经接受，不得撤单。
（二）原有限售前提股东的优先认购步骤
原有限售前提股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。
原有限售前提股东优先配售认购功夫为2020年7月20日（T日），上午11:30前，逾期视为自动烧毁优先配售权。优先配售缴款功夫为2020年7月20日（T日），上午11:30前。
拟参加网下认购的原有限售前提股东应按《刊行布告》的要求，正确填写《网下优先认购表》，并将《网下优先认购表》及有关资料在2020年7月20日（T日）11:30前发送至保荐机构（主承销商）电子邮箱KZZ@CSC.COM.CN。邮件标题应为“有限售前提股东全称+优先认购GA黄金甲转债”，邮件附件应蕴含以下内容：
（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是excel版）
（2）签署结束的《网下优先认购表》扫描件
（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件；构啥煞ǘù砣饲┱碌，天然人股东由自己具名的，无需提供
（4）机构股东提供加盖单元公章的法人交易牌照复印件，天然人股东提供股东身份证复印件
（5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）
《网下优先认购表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）官方网站（http://www.csc108.com）下载，下载蹊径为“走进中信建投-业务介绍-投资银行业务-本钱市场部项目布告”处。
邮件是否成功发送请以回复邮件确以为准。若在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认，请拨打征询电话010-85130638、010-86451548进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿沉复发送邮件。
如无法发送邮件，也可将上述全套申购文件传真至保荐机构（主承销商）处，每一页传真须加盖公章（机构股东）或具名（天然人股东），并写明“单元名称（或天然人姓名）”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”，传真号码为：010-56162006分机号17634，并请在发送传真30分钟后拨打征询电话010-86451548进行确认。
原有限售前提股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构（主承销商）处，即拥有司法约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构（主承销商）有权确定其中某一份为有效，其余视为无效。
参加优先认购的原有限售前提股东必须在2020年7月20日（T日）11:30前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原A股有限售前提股东上交所证券账户号码”和“GA黄金甲转债优先”字样。如原A股有限售前提股东上海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：A123456789GA黄金甲转债优先。未填写汇款用处或备注内容，或账户号码填写谬误的，保荐机构（主承销商）有权以为其认购无效。
认购资金到账情况可向收款银行查问，也可向保荐机构（主承销商）查问。保荐机构（主承销商）认购资金到账查问电话010-86451548。
保荐机构（主承销商）原有限售前提股东优先认购收款银行账户信息：
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户名： |
中信建投证券股份有限公司 |
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账号： |
320766254539 |
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开户行： |
中国银行北京东大桥路支行 |
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开户行大额支付行号： |
104100006175 |
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联行号： |
02057 |
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同城互换号： |
010419115 |
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开户行联系人： |
陈婧 |
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开户行联系电话： |
010-58700263 |
原有限售前提股东须确保认购资金于2020年7月20日（T日）11:30前汇至上述指定账户。未按上述划定实时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳认购资金不及的以现实到账金额确认有效认购数量。请原有限售前提股东仔细查对汇款信息并注意款子在途功夫，以免延误。
认购资金将直接作为认购款 ？鄢质档娜瞎航鸲詈，认购资金若有渣滓，则余额部门将于2020年7月24日（T+4日）前按汇入蹊径返还。认购资金在认购冻结期的资金利钱按国度有关划定归证券投资者；せ鹚。
二、网上向社会公家投资者发售
社会公家投资者在申购日2020年7月20日（T日），在上交所买卖系统的正常买卖功夫，即9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券买卖网点，以确定的刊行价值和《刊行布告》划定的申购数量进行申购委托。已经申报，不得撤单。
投资者网上申购代码为“754131”，申购简称为“GA黄金甲发债”。参加本次网上定价刊行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵循有关司法律规及中国证监会的有关划定执行，并自行承担相应的司法责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规；蜃式鸸婺。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规；蜃式鸸婺Ｉ旯旱，则该配售对象的申购无效。
投资者参加可转债网上申购只能使用一个证券账户。统一投资者使用多个证券账户参加GA黄金甲转债申购的，以及投资者使用统一证券账户屡次参加GA黄金甲转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均一样。已经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参加可转债的申购。
网上投资者在2020年7月20日（T日）参加网上申购时无需缴付申购资金，申购中签后凭据《网上中签了局布告》推广缴款使命，确保其资金账户在2020年7月22日（T+2日）日终有足额认购资金。投资者认购资金不及的，不及部门视为烧毁认购，由此产生的后果及有关司法责任，由投资者自行承担。投资者烧毁认购的部门由保荐机构（主承销商）包销。
投资者陆续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情景时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日推算，含次日）内不得参加新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。烧毁认购的次数依照投资者现实烧毁认购的新股、存托凭证、可转债、可互换债的次数归并推算。
三、遏制刊行铺排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量计算不及本次刊行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量计算不及本次刊行数量的70%时，刊行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取遏制刊行措施，并实时向中国证监会汇报，若是遏制刊行，布告遏制刊行原因，择机沉启刊行。
遏制刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销铺排
原股东优先配售后余额部门（含原股东烧毁优先配售部门）通过上交所买卖系统网上向社会公家投资者刊行。本次刊行认购金额不及40,000万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为40,000万元，包销比例准则上不超过本次刊行总额的30%，即准则上最大包销金额为12,000万元。当包销比例超过本次刊行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估法式，并与刊行人协商一致后持续推广刊行法式或采取遏制刊行措施，并实时向中国证监会汇报。
五、刊行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、刊行人：上A黄金甲焊接集团股份有限公司
办公地址：上海市青浦区表青松公路7177号
联系电话：021-59715700
联系人：刘睿
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话：010-86451548
联系人：本钱市场部
刊行人：上A黄金甲焊接集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020年7月20日
